“汽車后市場(chǎng)將迎來大發(fā)展的好機(jī)遇,這個(gè)概念已經(jīng)說了很多年,但業(yè)內(nèi)人士總希望能夠有一些數(shù)字來說服自己,告訴我們的確如此。我們不用懷疑,應(yīng)該開始往前走。”新華信國(guó)際信息咨詢(北京)有限公司總裁林雷在中國(guó)國(guó)際汽車零部件發(fā)展高峰論壇表示,“我將一些數(shù)字展現(xiàn)給大家,使大家明白,汽車后市場(chǎng)特別是獨(dú)立的后市場(chǎng)時(shí)代已經(jīng)到來,關(guān)鍵是我們?cè)趺醋觥?/span>”
從全世界來看,汽車市場(chǎng)的發(fā)展有四個(gè)階段:起步、快速發(fā)展、普及和飽和。在普及期里又有兩個(gè)階段,即普及初期和普及后期。通過兩個(gè)重要的數(shù)字可以確定中國(guó)汽車社會(huì)當(dāng)前的位置,一是增長(zhǎng)速度,今年的車市增長(zhǎng)速度大概能達(dá)10%。另一個(gè)是千人保有量,目前約為70 輛。
從2010 年開始,中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入了汽車普及的初期。從這個(gè)數(shù)據(jù)上看,我們至少還有20、30 年的美好時(shí)光,這應(yīng)該能給汽車行業(yè)所有的工作人員以充分的時(shí)間來發(fā)展業(yè)務(wù)。
汽車銷量增長(zhǎng)使國(guó)內(nèi)的汽車保有量也迅速增長(zhǎng),目前我國(guó)汽車保有量已經(jīng)超過1 億輛,預(yù)計(jì)到2020 達(dá)到2.5 億輛, 現(xiàn)在美國(guó)是2.4 億輛,不久的將來,我國(guó)的汽車保有量會(huì)成為全球第一,和目前國(guó)內(nèi)新車銷量在世界的排名一樣。
在這種形勢(shì)下,國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的重心正在向售后市場(chǎng)轉(zhuǎn)移,獨(dú)立的汽車后市場(chǎng)將會(huì)快速興起,國(guó)內(nèi)新車銷量現(xiàn)在是2 千萬輛。未來,國(guó)內(nèi)后市場(chǎng)將會(huì)經(jīng)歷和新車市場(chǎng)一樣的增長(zhǎng)歷程,成為非常令人激動(dòng)的市場(chǎng)。
從成熟汽車市場(chǎng)的發(fā)展來看,汽車后市場(chǎng)發(fā)展完成了從初期到成熟的三個(gè)發(fā)展階段。目前中國(guó)的汽車后市場(chǎng)處在發(fā)展階段。世界上的其他成熟市場(chǎng),其發(fā)展階段也是從上世紀(jì)70 年開始的,20 世紀(jì)90 年代,隨著汽車工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,汽車品種不斷豐富,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,售后服務(wù)市場(chǎng)逐漸發(fā)展,開始進(jìn)入成熟期, 行業(yè)結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定。發(fā)達(dá)國(guó)家用20 年的時(shí)間讓汽車后市場(chǎng)從發(fā)展階段進(jìn)入成熟階段,如今我國(guó)正好處在發(fā)展階段的初期。汽車后市場(chǎng)發(fā)展階段初期的最大特點(diǎn),就是后市場(chǎng)的參與者變得非常豐富,服務(wù)內(nèi)容和理念也非常豐富,不再是單一的4S 模式。同時(shí)汽車后市場(chǎng)開始轉(zhuǎn)向低成本經(jīng)營(yíng),注重發(fā)展新型的連鎖和各種零售方式。
現(xiàn)在4S 所提供的后市場(chǎng)服務(wù)太貴, 無論是人工還是零部件成本都過高。很多新模式出來后,第一個(gè)概念就是提供成本更加合理的服務(wù)模式,這說明中國(guó)汽車后市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展階段。
全球汽車后市場(chǎng)有三大模式,即歐洲模式、日本模式和美國(guó)模式,其發(fā)展各有特點(diǎn),在廠家授權(quán)維修之外還發(fā)展了多種業(yè)態(tài)。美國(guó)模式以服務(wù)為主導(dǎo),主要經(jīng)營(yíng)模式是綜合連鎖。而日本模式以產(chǎn)品為主導(dǎo),經(jīng)營(yíng)上以汽車用品店面為主。歐洲是4S 為主,授權(quán)維修為輔,使用廠商推動(dòng)為主。
中國(guó)的汽車后市場(chǎng)模式會(huì)和美國(guó)模式相近,因?yàn)槭紫戎袊?guó)有很大的市場(chǎng)容量,國(guó)內(nèi)汽車保有量在未來有望接近3 億輛,比現(xiàn)在的美國(guó)還要大,國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品也非常豐富,而且我國(guó)從A00、A0、A、B、C 各級(jí)車都有很大的市場(chǎng)規(guī)模。同時(shí),從A 級(jí)車往下,A00 和A0 級(jí)消費(fèi)者希望有大眾式的服務(wù),而不是以4S 為核心的偏貴型服務(wù)。因此 中國(guó)將會(huì)走美國(guó)模式,以服務(wù)為主導(dǎo),經(jīng)營(yíng)方式多樣化,連鎖會(huì)成為主要模式。我國(guó)不會(huì)走歐洲模式,因?yàn)闅W洲有很多非常小的國(guó)家,難以形成跨國(guó)界的連鎖企業(yè),日本市場(chǎng)太小不是我們學(xué)習(xí)的對(duì)象。
美國(guó)的后市場(chǎng)發(fā)展也和美國(guó)的新車銷量緊密相關(guān),圖中所示曲線是美國(guó)過去30 年間每年新車的銷量。有一個(gè)很重要的階段,即1985 年美國(guó)新車銷量超過1500 萬輛,但到1991 年下降到1200 萬輛。就在這一時(shí)期美國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的新車銷售利潤(rùn)和后市場(chǎng)所貢獻(xiàn)的利潤(rùn)發(fā)生了逆轉(zhuǎn),也就是說,在1985 年以前以新車銷售利潤(rùn)為主,但是到了1991 年,以服務(wù)為主的結(jié)構(gòu)模型產(chǎn)生了。
從1991 年開始至今的20 多年時(shí)間里,美國(guó)新車銷售量起起伏伏,特別是到2009 年已經(jīng)下降到1000 多萬輛。但后市場(chǎng)的產(chǎn)值都維持在2500 億到3000 億美元之間,逆經(jīng)濟(jì)周期發(fā)展,即使經(jīng)濟(jì)周期不良時(shí)仍然保持著良好勢(shì)頭。即汽車后市場(chǎng)已經(jīng)脫離了新車銷售,成為獨(dú)立的市場(chǎng)而存在。
美國(guó)汽車后市場(chǎng)的利潤(rùn)已經(jīng)超過整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的50%,在整個(gè)產(chǎn)業(yè)中所占比重相當(dāng)高,這一利潤(rùn)算法也包括零部件的利潤(rùn)。對(duì)于成熟汽車市場(chǎng)而言,整車生產(chǎn)及零部件制造領(lǐng)域占汽車行業(yè)整體的利潤(rùn)小于汽車流通服務(wù)領(lǐng)域占行業(yè)的整體利潤(rùn), 其中新車銷售之外的業(yè)務(wù)部分是流通服務(wù)領(lǐng)域的利潤(rùn)主體,占行業(yè)總利潤(rùn)的一半以上。
美國(guó)汽車后市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位的是以品牌為紐帶的連鎖模式,例如AutoZone、NAPA、PepBoys、O’Reilly、AAP、Car Quest 等。在美國(guó)汽車后市場(chǎng)中,獨(dú)立修理廠和連鎖專修店等非整車授權(quán)經(jīng)銷商的市場(chǎng)份額接近70%。在美國(guó)有很多連鎖服務(wù)的獨(dú)立服務(wù)商。授權(quán)經(jīng)銷商在國(guó)內(nèi)基本被稱為4S,其實(shí)4S 是通俗的叫法,授權(quán)經(jīng)銷商是比較專業(yè)的說法。授權(quán)經(jīng)銷商只占汽車市場(chǎng)的40%,其他市場(chǎng)的70% 由非授權(quán)經(jīng)銷商控制。這就說明,在未來的中國(guó)也會(huì)是這種模式。不能認(rèn)為未來4S 一定沒有市場(chǎng),其實(shí)對(duì)于B 級(jí)車車主,大概有1/3 會(huì)留在4S 體系內(nèi),C 級(jí)車主也多會(huì)留在4S 體系內(nèi),但是B 級(jí)車的部分車主和A 級(jí)以下的車主會(huì)很快離開4S 體系,尋求大眾品牌,它有比較可靠的產(chǎn)品品質(zhì),比較合理的價(jià)格,比較方便的模式,在未來這是一個(gè)很重要的市場(chǎng)。
對(duì)美國(guó)的授權(quán)經(jīng)銷商而言,授權(quán)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化,根據(jù)2012 年美國(guó)上市的一些大經(jīng)銷商集團(tuán)的財(cái)報(bào)可以分析得出,新車銷售額占其銷售額的50% 左右, 售后服務(wù)占12%~13%,經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)占銷售額的3%~4%。但從利潤(rùn)角度,新車銷售貢獻(xiàn)的利潤(rùn)只占他們總利潤(rùn)的22%,而二手車所貢獻(xiàn)的利潤(rùn)占12%~13%,備件和售后服務(wù)則超過40%,金融保險(xiǎn)占到了20% 左右。由此可見,美國(guó)的經(jīng)銷商集團(tuán)內(nèi)部也是營(yíng)業(yè)額不到一半的后市場(chǎng)業(yè)務(wù),貢獻(xiàn)利潤(rùn)達(dá)3/4,后市場(chǎng)仍然是這些經(jīng)銷商集團(tuán)的利潤(rùn)來源。
再看1985 年美國(guó)銷售體系的利潤(rùn)結(jié)構(gòu),新車占77%,到1991 年新車銷售只占25% 的利潤(rùn),2011 年降至22% 左右,從1991 年到2011 年之間他們的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生巨大的變化。而現(xiàn)在中國(guó)的銷售體系,新車銷售利潤(rùn)在50% 左右,已經(jīng)過了1985 年階段,進(jìn)入1991 年的階段,處于移動(dòng)過程中。即整個(gè)后市場(chǎng)正在成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)重要的增長(zhǎng)環(huán)節(jié),無論從國(guó)內(nèi)情況分析,還是整個(gè)市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)來看,這是一個(gè)非常重要的新機(jī)會(huì)。
我們有如下結(jié)論:
第一,汽車后市場(chǎng)已成為汽車產(chǎn)業(yè)潛力巨大的新增長(zhǎng)點(diǎn)。
第二,傳統(tǒng)業(yè)態(tài)會(huì)非常豐富,比如連鎖維修店、專業(yè)維修店、小型汽車維修店、傳統(tǒng)的維修公司還有汽配城等, 都有典型的代表在運(yùn)作。同時(shí),互聯(lián)網(wǎng)在中國(guó)快速興起,現(xiàn)在已參與到后市場(chǎng)服務(wù)中來,現(xiàn)在天貓、淘寶上有很多公司開始嘗試使用電子商務(wù)形式提供后市場(chǎng)服務(wù)。例如有家公司叫養(yǎng)車無憂,非常有意思,可以提供O2O 的模式,極具有創(chuàng)意。而且眾多資金正在有效進(jìn)入這一市場(chǎng),只要有好的模式,就不愁任何資金問題。
但在汽車后市場(chǎng)發(fā)展過程中,我們還有些問題需要解決,一是高品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)零部件的供應(yīng)問題,后市場(chǎng)要想獨(dú)立發(fā)展,必須給這些消費(fèi)者提供可靠的零部件,但是現(xiàn)在零部件很多情況下是由廠商控制,即原廠零部件,如何能夠使后市場(chǎng)服務(wù)商得到較高品質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)的零部件是一個(gè)核心的問題。這個(gè)問題合適政府部門討論,如何進(jìn)一步開放零部件市場(chǎng)。
二是服務(wù)的選址問題,現(xiàn)在很多售后服務(wù)難就難在找不到比較好的靠近城區(qū)的服務(wù)點(diǎn)。
第三是規(guī)模化的連鎖管理水平和龐大的合作創(chuàng)業(yè)人員。一般一個(gè)比較小的連鎖店,營(yíng)業(yè)規(guī)模一年可能在100 萬到500 萬之間,現(xiàn)在非常缺乏管理100 萬到500 萬之間的店長(zhǎng),如果這樣的人才能滿足需求,市場(chǎng)就可以迅速啟動(dòng)。還有些和政府相關(guān)的問題,如營(yíng)業(yè)額少、稅收高,相關(guān)政策不完善等,要推動(dòng)政府來解決相關(guān)的問題。
汽車后市場(chǎng)在未來應(yīng)該有非常好的機(jī)會(huì)。建議那些在前十幾年間趕上汽車銷售市場(chǎng)的企業(yè),特別是零部件企業(yè), 考慮如何保持在新的市場(chǎng)上的地位。沒有趕上前一班車的企業(yè),在后市場(chǎng)的興起過程當(dāng)中有很多機(jī)會(huì)。
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